Die Digitalisierung von Belegen ist für Steuerberater und Unternehmen ein entscheidender Schritt zur Effizienzsteigerung. In diesem Guide zeigen wir bewährte Best Practices für den Umgang mit digitalen Belegen. Optimieren Sie Ihren Workflow und sparen Sie Zeit bei der Buchhaltung.
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KI-Erkennung analysiert die Struktur und konvertiert automatisch — keine manuelle Zuordnung noetig.
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Digitale Belege sollten stets in einem einheitlichen Format wie PDF/A archiviert werden, um die GoBD-Konformität zu gewährleisten. Nutzen Sie DATEV Unternehmen online, um Belege automatisiert hochzuladen und zu kategorisieren. Achten Sie darauf, dass alle Belege mit einem eindeutigen Buchungsdatum und einer klaren Zuordnung zu Konten hinterlegt werden. Arbeiten Sie mit OCR-Software, um Inhalte automatisiert auszulesen und Fehler bei der manuellen Eingabe zu vermeiden.
Digitale Belege müssen gemäß den GoBD revisionssicher archiviert werden. Das bedeutet, dass Belege unveränderbar, vollständig und jederzeit verfügbar sein müssen. Eine lückenlose Dokumentation der Bearbeitungsschritte ist ebenfalls erforderlich.
Nutzen Sie cloudbasierte Lösungen wie DATEV Unternehmen online, um Mandanten eine einfache Möglichkeit zur Belegübergabe zu bieten. Automatisierte Schnittstellen ermöglichen es, Belege direkt in Ihr Buchhaltungssystem zu importieren, wodurch der manuelle Aufwand erheblich reduziert wird.
PDF/A ist der empfohlene Standard, da dieses Format langfristig lesbar bleibt und den Anforderungen der GoBD entspricht. Alternativ können Formate wie TIFF genutzt werden, wenn sie ebenfalls unveränderbar gespeichert werden.
Verwenden Sie eine OCR-Software (z. B. DATEV SmartTransfer), um Belege automatisiert auszulesen. Prüfen Sie regelmäßig auf doppelte oder fehlende Buchungen und richten Sie Plausibilitätsprüfungen ein, um Fehler frühzeitig zu identifizieren.
Bei einer Prüfung müssen alle digitalen Belege inklusive der dazugehörigen Metadaten im Originalformat bereitgestellt werden. Eine strukturierte und revisionssichere Ablage sorgt dafür, dass Sie die Anforderungen problemlos erfüllen können.
Keine Registrierung noetig. Bis zu 3 Konvertierungen pro Tag kostenlos.
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