Postbank-Kontoauszüge effizient in der Steuerberatung nutzen: Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie Kontoauszüge korrekt abrufen und für DATEV aufbereiten. Vereinfachen Sie Ihren Prozess und sparen Sie Zeit.
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Postbank-Kontoauszüge können im PDF-Format oder als CSV-Datei über das Online-Banking heruntergeladen werden. Für eine nahtlose Integration in DATEV empfiehlt sich der Export im CSV-Format (MT940-Standard). Dabei sollten Sie sicherstellen, dass die Buchungstexte vollständig sind, da diese für die korrekte Kontierung entscheidend sind. Beim Import in DATEV können Sie über die Stapelverarbeitung die Daten direkt den Mandantenkonten zuordnen.
Melden Sie sich im Postbank Online-Banking an, navigieren Sie zu 'Umsatzabfrage' und wählen Sie das gewünschte Konto. Unter 'Export' können Sie das Format 'CSV (MT940)' auswählen und den Zeitraum definieren. Danach klicken Sie auf 'Export starten'.
Wählen Sie den MT940-Standard aus, da dieser von den meisten Buchhaltungsprogrammen wie DATEV unterstützt wird. Achten Sie darauf, dass das Trennzeichen (z. B. Semikolon) mit den Einstellungen Ihrer Buchhaltungssoftware übereinstimmt.
Direkt nicht, da DATEV keine PDF-Importfunktion für Kontoauszüge bietet. Sie können jedoch PDF-Dateien mit spezialisierten Tools wie 'DATEV Unternehmen online' oder Konvertierungssoftware in das CSV-Format umwandeln.
Stellen Sie sicher, dass alle Buchungstexte und Verwendungszwecke vollständig sind. Eine klare Strukturierung der Daten erleichtert die Zuordnung in DATEV. Nutzen Sie zudem Automatisierungsregeln in DATEV, um wiederkehrende Buchungen schneller zuzuordnen.
Typische Probleme sind unvollständige Datensätze (fehlende Buchungstexte) oder falsch gesetzte Trennzeichen. Prüfen Sie die CSV-Datei vor dem Import auf Konsistenz. Bei Problemen können Sie die DATEV-Importvorschau nutzen, um Fehlerquellen zu identifizieren.
Keine Registrierung noetig. Bis zu 3 Konvertierungen pro Tag kostenlos.
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